Immobilienprozesse in Microsoft 365 standardisieren
Heiz- und Nebenkostenabrechnungen, Mietzinsanpassungen, Vertragsnachträge und weitere wiederkehrende Abläufe zuverlässig steuern – direkt in Microsoft Teams und SharePoint.
Checklists ergänzt Ihre bestehende Bewirtschaftungs- und Abrechnungssoftware: Es steuert den Arbeitsablauf und berechnet keine Abrechnungen.
Microsoft Teams
SharePoint Online
SharePoint On-PremisesImmobilienprozesse wiederholen sich — ihre Dokumentation oft nicht
- Excel-Listen und E-Mail-Ketten
- Wer hat die Zählerstände erfasst? Ist die Abrechnung schon versendet? Der Stand steckt in Postfächern und Tabellen.
- Jede Liegenschaft anders
- Ohne gemeinsame Vorlage läuft dieselbe Übergabe bei jeder Bewirtschafterin und jedem Bewirtschafter etwas anders ab.
- Fristen und Nachweise
- Abrechnungstermine, Wartungsintervalle und Abnahmen müssen eingehalten und im Zweifel belegt werden können.
Aufgaben organisieren und wiederkehrende Prozesse steuern
- Excel & E-Mail
- Abläufe und Bearbeitungsstände müssen manuell koordiniert werden.
- Planner / To Do
- Aufgaben organisieren und Zusammenarbeit koordinieren.
- SoftForge Checklists
- Wiederkehrende Abläufe aus definierten Prozessvorlagen starten und pro Liegenschaft, Mietvertrag oder Geschäftsvorfall nachvollziehbar steuern.
Immobilienprozesse aus der Praxis
Diese fünf Abläufe werden bei Immobilienkunden in der Schweiz und in Deutschland produktiv mit Checklists gesteuert. Die Aufgaben unten zeigen beispielhafte Prozessvorlagen, die Sie für Ihre Liegenschaften, Mietverträge oder Geschäftsvorfälle anpassen können.
Erstellung von Heiz- und Nebenkostenabrechnungen
Checklists koordiniert Vorbereitung, Kontrolle, Freigabe und Versand. Die Abrechnung selbst entsteht in Ihrer bestehenden Bewirtschaftungs- oder Abrechnungssoftware.
Aufgaben in der Vorlage
- 1Unterlagen zusammentragen
- 2Verbrauchsdaten prüfen
- 3Abrechnung im Bewirtschaftungs-/Abrechnungssystem erstellen
- 4Abrechnung kontrollieren
- 5Abrechnung freigeben
- 6Versand nachverfolgen
SoftForge Checklists selbst ausprobieren
So arbeiten Immobilienteams mit Checklisten: mit Beispieldaten aus Bewirtschaftung, Vermietung und Bau. Klicken Sie sich durch, nichts davon wird gespeichert.
Checklisten
Direkt starten – mit Ihren eigenen Prozessvorlagen
SoftForge Checklists im Microsoft Marketplace kaufen und selbstständig nutzen. Ein Verkaufsgespräch ist dafür nicht erforderlich.
In drei Schritten zur eigenen Immobilien-Vorlage
1.Vorlage definieren
Aufgaben per Smart-Paste aus Word, Excel oder E-Mail einfügen und eigene Felder wie Liegenschaft oder Objektnummer ergänzen.
2.Checkliste starten
Pro Objekt oder Mieterwechsel eine Checkliste starten. Aufgaben lassen sich der Reihe nach freischalten.
3.Fortschritt verfolgen
Stat-Kacheln, Karten und Board zeigen, was aktiv, überfällig oder Ihnen zugewiesen ist.
Ihre Daten verlassen Ihren Tenant nicht.
Checklists läuft vollständig in Ihrer Microsoft-365-Umgebung — nach Ihren Richtlinien, in Ihrem SharePoint und entwickelt in der Schweiz.
- Alles in Ihrem Tenant
- Keine Information verlässt Ihren Microsoft-365-Tenant. Alle Daten bleiben vollständig in Ihrer eigenen Umgebung.
- Ihre Richtlinien gelten
- Checklists folgt den Richtlinien und Compliance-Policies Ihres Tenants — kein Sonderweg, keine Schatten-IT.
- Daten in SharePoint
- Dokumente und Inhalte liegen in Ihren SharePoint-Bibliotheken — mit den Berechtigungen, die Sie ohnehin schon pflegen.
- Komplett Swiss Made
- Vollständig in der Schweiz entwickelt — von SoftForge, Ihrem Schweizer Software-Partner.
Weil alle Daten in Ihrem Tenant bleiben, gelten automatisch Ihre eigenen Governance-, Compliance- und Datenschutzvorgaben.
FAQ
Häufig gestellte Fragen
- Für welche Immobilienprozesse eignet sich SoftForge Checklists?
- Für wiederkehrende Abläufe wie die Vorbereitung und Freigabe von Heiz- und Nebenkostenabrechnungen, Abstellplatzvermietungen, Mietverrechnungsblätter, Mietzinsanpassungen und Vertragsnachträge. Checklists steuert die Aufgaben; Abrechnungen werden im bestehenden Bewirtschaftungs- oder Abrechnungssystem erstellt.
- Kann ich pro Liegenschaft oder Objekt eine eigene Checkliste führen?
- Ja. Aus einer Vorlage starten Sie für jede Liegenschaft, jedes Objekt oder jeden Mieterwechsel eine eigene Checkliste. Mit eigenen Metadatenfeldern wie Liegenschaft, Objektnummer oder Verantwortliche Person bleibt alles auffindbar.
- Müssen Aufgaben in einer festen Reihenfolge erledigt werden?
- Das legen Sie pro Vorlage fest. Bei sequenziellen Checklisten schaltet sich die nächste Aufgabe erst frei, wenn die vorherige erledigt ist. Alternativ können Aufgaben in freier Reihenfolge abgearbeitet werden.
- Bleiben unsere Daten in der eigenen Microsoft-365-Umgebung?
- Ja. Checklists läuft als SPFx-App vollständig in Ihrem eigenen Tenant, auf SharePoint Online oder On-Premises. Es verlässt keine Information Ihre Umgebung, und es gelten Ihre bestehenden Berechtigungen.
- Ersetzt Checklists unsere Bewirtschaftungs- und Abrechnungssoftware?
- Checklists ergänzt Ihre bestehende Bewirtschaftungs- und Abrechnungssoftware: Es steuert den Arbeitsablauf und berechnet keine Abrechnungen.
- Was kostet SoftForge Checklists?
- SoftForge Checklists wird pro Nutzer abgerechnet, wahlweise im Monats- oder Jahresabonnement und ab 5 Nutzern. Der erste Monat ist kostenlos. Die aktuellen Preise in Ihrer Währung finden Sie im Microsoft Marketplace auf der Offer-Seite unter „Pläne + Preise“.
- Gibt es individuelle Konditionen für grössere Rollouts?
- Ja. Für grössere Rollouts oder besondere Anforderungen können Sie im Microsoft Marketplace ein Private Offer anfragen. Sprechen Sie uns gerne an, wir klären gemeinsam das passende Vorgehen.
Bereit für klare Abläufe in der Immobilienverwaltung?
Sie wünschen Unterstützung bei Prozessvorlagen oder beim Einstieg? Fragen Sie eine Beratung an. Kaufen und selbstständig starten können Sie direkt im Microsoft Marketplace.
Alle Funktionen von Checklists ansehenWir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen kennenzulernen und Ihnen unsere Lösungen vorzustellen. Kontaktieren Sie uns gerne zur Terminvereinbarung.
- Adresse
- Spittel 5
3953 Leuk-Stadt - Telefon
- +41 76 393 79 00
- info@softforge.ch