Standardiser les processus immobiliers dans Microsoft 365
Piloter de manière fiable les décomptes de chauffage et de charges, les adaptations de loyer, les avenants aux contrats et d’autres processus récurrents – directement dans Microsoft Teams et SharePoint.
Checklists complète votre logiciel de gérance et de décompte existant : il pilote le déroulement du travail et ne calcule pas les décomptes.
Microsoft Teams
SharePoint Online
SharePoint On-PremisesLes processus immobiliers se répètent, leur documentation rarement
- Tableaux Excel et chaînes d’e-mails
- Qui a relevé les compteurs ? Le décompte est-il déjà parti ? L’état d’avancement se perd dans les boîtes mail et les tableaux.
- Chaque immeuble traité différemment
- Sans modèle commun, la même remise se déroule un peu différemment chez chaque gérant.
- Délais et justificatifs
- Les dates de décompte, les intervalles d’entretien et les réceptions doivent être respectés et, en cas de doute, pouvoir être prouvés.
Organiser des tâches et piloter des processus récurrents
- Excel et e-mail
- Les processus et les états d’avancement doivent être coordonnés manuellement.
- Planner / To Do
- Organiser des tâches et coordonner la collaboration.
- SoftForge Checklists
- Lancer des processus récurrents à partir de modèles définis et les piloter de façon traçable par immeuble, bail ou opération.
Des processus immobiliers issus de la pratique
Ces cinq processus sont utilisés en production avec Checklists par des clients immobiliers en Suisse et en Allemagne. Les tâches ci-dessous illustrent des modèles de processus que vous pouvez adapter à vos immeubles, baux ou opérations.
Établissement des décomptes de chauffage et de charges
Checklists coordonne la préparation, le contrôle, la validation et l’envoi. Le décompte lui-même est établi dans votre logiciel de gérance ou de décompte existant.
Tâches du modèle
- 1Rassembler les documents
- 2Vérifier les données de consommation
- 3Établir le décompte dans le système de gérance / de décompte
- 4Contrôler le décompte
- 5Valider le décompte
- 6Suivre l’envoi
Essayez SoftForge Checklists vous-même
Voici comment les équipes immobilières travaillent avec les checklists, avec des données d’exemple issues de la gérance, de la location et de la construction. Cliquez librement, rien n’est enregistré.
Checklists
Démarrez directement avec vos propres modèles de processus
Achetez SoftForge Checklists sur Microsoft Marketplace et utilisez-le de manière autonome. Aucun entretien commercial n’est nécessaire.
Votre propre modèle immobilier en trois étapes
1.Définir un modèle
Collez des tâches depuis Word, Excel ou un e-mail avec Smart Paste et ajoutez vos propres champs, comme l’immeuble ou le numéro d’objet.
2.Lancer une checklist
Lancez une checklist par objet ou par changement de locataire. Les tâches peuvent se débloquer l’une après l’autre.
3.Suivre la progression
Les tuiles de statistiques, les cartes et le tableau Kanban montrent ce qui est actif, en retard ou qui vous est attribué.
Vos données ne quittent pas votre tenant.
Checklists fonctionne entièrement dans votre environnement Microsoft 365 — selon vos directives, dans votre SharePoint et développé en Suisse.
- Tout reste dans votre tenant
- Aucune information ne quitte votre tenant Microsoft 365. Toutes les données restent entièrement dans votre propre environnement.
- Vos directives s’appliquent
- Checklists respecte les directives et les règles de conformité de votre tenant — pas de traitement particulier, pas de shadow IT.
- Données dans SharePoint
- Les documents et contenus sont stockés dans vos bibliothèques SharePoint — avec les autorisations que vous gérez déjà.
- Entièrement Swiss Made
- Entièrement développé en Suisse — par SoftForge, votre partenaire logiciel suisse.
Comme toutes les données restent dans votre tenant, vos propres exigences en matière de gouvernance, de conformité et de protection des données s’appliquent automatiquement.
FAQ
Questions fréquentes
- Quels processus immobiliers conviennent à SoftForge Checklists ?
- Les processus récurrents, comme la préparation et la validation des décomptes de chauffage et de charges, la location de places de stationnement, les fiches de facturation de loyer, les adaptations de loyer et les avenants aux contrats. Checklists pilote les tâches ; les décomptes sont établis dans le système de gérance ou de décompte existant.
- Puis-je tenir une checklist distincte par immeuble ou par objet ?
- Oui. À partir d’un modèle, vous lancez une checklist distincte pour chaque immeuble, objet ou changement de locataire. Des champs de métadonnées personnalisés, comme l’immeuble, le numéro d’objet ou la personne responsable, permettent de tout retrouver.
- Les tâches doivent-elles être exécutées dans un ordre fixe ?
- Vous le décidez par modèle. Dans les checklists séquentielles, la tâche suivante ne se débloque que lorsque la précédente est terminée. Les tâches peuvent aussi être traitées dans n’importe quel ordre.
- Nos données restent-elles dans notre propre environnement Microsoft 365 ?
- Oui. Checklists fonctionne comme une application SPFx entièrement dans votre propre tenant, sur SharePoint Online ou on-premises. Aucune information ne quitte votre environnement, et vos autorisations existantes s’appliquent.
- Checklists remplace-t-il notre logiciel de gérance et de décompte ?
- Checklists complète votre logiciel de gérance et de décompte existant : il pilote le déroulement du travail et ne calcule pas les décomptes.
- Combien coûte SoftForge Checklists ?
- SoftForge Checklists est facturé par utilisateur, au choix avec un abonnement mensuel ou annuel, à partir de 5 utilisateurs. Le premier mois est gratuit. Vous trouverez les prix actuels dans votre devise sur la page de l’offre dans Microsoft Marketplace, dans l’onglet consacré aux plans et aux prix.
- Existe-t-il des conditions individuelles pour les déploiements plus importants ?
- Oui. Pour les déploiements plus importants ou des exigences particulières, vous pouvez demander une offre privée dans Microsoft Marketplace. Contactez-nous, nous définirons ensemble la meilleure marche à suivre.
Prêt pour des processus clairs en gérance immobilière ?
Besoin d’aide pour les modèles de processus ou pour démarrer ? Demandez un conseil. Vous pouvez acheter et démarrer de manière autonome sur Microsoft Marketplace.
Voir toutes les fonctions de ChecklistsNous nous réjouissons de découvrir vos besoins et de vous présenter nos solutions. N’hésitez pas à nous contacter pour convenir d’un rendez-vous.
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- Spittel 5
3953 Leuk-Stadt - Téléphone
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