Checklists pour Teams & SharePoint
Arrivées et départs, audits, lancements de projet ou revues récurrentes — sous forme de checklist claire avec vos propres modèles, champs et tâches. Directement dans Microsoft Teams et SharePoint, en vue tableau, cartes ou board.
Microsoft Teams
SharePoint Online
SharePoint On-PremisesDes listes de tâches éparses à un processus reproductible
Arrivées et départs, audits, lancements de projet, revues récurrentes — aujourd’hui souvent dispersés entre Excel, e-mails et savoir informel. SoftForge Checklists regroupe chaque processus dans un modèle clair et traçable : directement dans Microsoft Teams et SharePoint.
Listes Excel & chaînes d’e-mails
Des tâches réparties entre tableurs, e-mails et la mémoire de quelques collaborateurs.
Personne ne voit l’avancement
Qui doit faire quoi, et pour quand ? Sans vue d’ensemble centrale, cela reste flou.
Des processus disparates
Chacun gère les arrivées, départs, audits ou revues à sa manière.
Des étapes oubliées
Des tâches importantes se perdent dans le quotidien — sans que personne ne s’en aperçoive.
Aucun reporting
Combien de processus sont ouverts, en retard ou terminés ? Personne ne le sait précisément.
Des solutions isolées
Des outils séparés, sans lien avec Teams et SharePoint, créent de nouveaux silos de données.
Créer un modèle
Définir une fois les tâches, les champs et l’ordre — réutilisable pour chaque processus.
- Smart Paste pour les tâches
- Champs de métadonnées personnalisés
- Séquentiel ou libre
Lancer une checklist
Créer en quelques secondes une nouvelle checklist à partir du modèle — attribution comprise.
- Tableau, cartes ou board
- Attribution automatique
- Date d’échéance
Traiter les tâches
Cocher, commenter, relancer — une à une ou par glisser-déposer dans le board.
- Commentaires & relances
- Glisser-déposer par statut
- Marquer « non requis »
Analyser & exporter
Suivre l’avancement en temps réel et l’exporter pour le reporting ou l’audit.
- Tuiles statistiques en direct
- Export XLSX
- Entièrement dans votre tenant
Checklists en action
Voici à quoi ressemble la nouvelle interface au quotidien — de la création d’une checklist jusqu’aux premières tâches cochées.
Chaque fonctionnalité en détail
De la vue d’ensemble à la vue détaillée en passant par l’assistant de modèles — utilisez la navigation à gauche pour accéder directement au sujet qui vous intéresse.
Tout en un coup d’œil
Vos checklists en un coup d’œil
Des tuiles statistiques cliquables servant de filtres et trois affichages — selon ce qui convient à votre équipe.
- Tuiles statistiques comme filtres
- Toutes, Actives, En retard ou Qui me sont assignées — un clic sur la tuile filtre la liste.
- Trois affichages
- Tableau pour la vue d’ensemble, cartes avec anneau de progression ou board regroupé par avancement.
- Cartes configurables
- Définissez pour chaque modèle les champs de métadonnées affichés sur les cartes.
Le Kanban maîtrisé
L’avancement sous forme de board
Les checklists regroupées automatiquement par avancement — idéal pour le stand-up quotidien.
- Colonnes automatiques
- Non commencé, en cours, en retard ou presque terminé — sans tri manuel.
- Couleur du modèle & échéance
- Chaque carte affiche le modèle, l’avancement et la date d’échéance en un coup d’œil.
- Toujours à jour
- Les cartes passent automatiquement dans la bonne colonne dès que leur statut change.
Trois mises en page
Une vue détaillée à votre convenance
Panneau latéral, vue fractionnée ou pleine page — et les tâches en tableau, cartes ou Kanban avec glisser-déposer.
- 3 mises en page
- Panneau latéral pour un coup d’œil rapide, vue fractionnée pour travailler côte à côte, pleine page pour les détails.
- Tâches par glisser-déposer
- Déplacez les tâches d’un statut à l’autre par glisser-déposer dans la vue Kanban.
- Checklists séquentielles
- Les tâches se débloquent l’une après l’autre — la suivante ne démarre que lorsque la précédente est terminée.
En 4 étapes
Assistant de modèles avec Smart Paste
Créez des modèles avec tâches et champs en quelques minutes — même pour cent tâches à la fois.
- Tâches en masse via Smart Paste
- Collez une liste complète. Les groupes se créent automatiquement avec « : », et « (optional) » marque les tâches comme facultatives.
- Champs de métadonnées personnalisés
- Texte, choix, date, personne, oui/non, lien ou taxonomie — à définir une fois, à réutiliser dans plusieurs modèles.
- Champs de carte configurables
- Déterminez quels champs apparaissent sur les cartes de la vue d’ensemble.
Personnalisation par utilisateur
Chacun travaille comme il lui convient le mieux — les réglages ne s’appliquent qu’à lui-même.
- Couleur d’accentuation
- Chaque personne choisit sa propre couleur d’accentuation pour l’interface de l’application.
- Densité
- Compacte, normale ou aérée — selon vos préférences et la taille de votre écran.
- Affichages préférés
- Tableau, cartes ou board comme affichage par défaut personnel pour les listes et les tâches.
Vos données ne quittent pas votre tenant.
Checklists fonctionne entièrement dans votre environnement Microsoft 365 — selon vos directives, dans votre SharePoint et développé en Suisse.
- Tout reste dans votre tenant
- Aucune information ne quitte votre tenant Microsoft 365. Toutes les données restent entièrement dans votre propre environnement.
- Vos directives s’appliquent
- Checklists respecte les directives et les règles de conformité de votre tenant — pas de traitement particulier, pas de shadow IT.
- Données dans SharePoint
- Les documents et contenus sont stockés dans vos bibliothèques SharePoint — avec les autorisations que vous gérez déjà.
- Entièrement Swiss Made
- Entièrement développé en Suisse — par SoftForge, votre partenaire logiciel suisse.
Comme toutes les données restent dans votre tenant, vos propres exigences en matière de gouvernance, de conformité et de protection des données s’appliquent automatiquement.
FAQ
Questions fréquentes
- À quels processus SoftForge Checklists est-il adapté ?
- Checklists convient à tous les processus récurrents comportant des tâches claires : arrivées et départs de collaborateurs aux RH, audits et revues de conformité, lancements de projet, mises en service de clients ou processus immobiliers comme l’établissement des décomptes de chauffage et de charges. Vous définissez un modèle une seule fois — et lancez à partir de celui-ci autant de checklists que vous le souhaitez.
- Ne pourrais-je pas faire cela dans Planner ?
- Pour des tâches isolées ou un projet ponctuel, Planner est un bon choix. Checklists est en revanche conçu pour des processus récurrents à la structure fixe : vous définissez un modèle une seule fois — avec les tâches, leur ordre et des champs de métadonnées personnalisés comme le service ou la date de début — et lancez à partir de celui-ci autant de checklists que vous le souhaitez, sans devoir tout reconfigurer à chaque fois. S’y ajoutent des tâches séquentielles qui se débloquent l’une après l’autre, ainsi que l’intégration native dans Teams et SharePoint avec vos autorisations existantes — deux choses que Planner ne propose pas.
- Que signifie « checklist séquentielle » ?
- Dans une checklist séquentielle, les tâches se débloquent l’une après l’autre : la tâche suivante ne peut être lancée que lorsque la précédente a été terminée (ou marquée comme « non requise »). C’est idéal pour les processus à l’ordre fixe, par exemple l’onboarding. Les tâches peuvent aussi être traitées dans un ordre libre.
- En combien de temps puis-je créer un nouveau modèle de checklist ?
- L’assistant de modèles vous guide en quatre étapes à travers les détails, les champs de métadonnées et les tâches. Les tâches peuvent être collées en bloc via Smart Paste — depuis Word, Excel ou un e-mail — avec regroupement automatique et détection des étapes facultatives. En quelques minutes, vous disposez d’un modèle réutilisable.
- Que sont les champs de métadonnées personnalisés et à quoi servent-ils ?
- Les champs de métadonnées sont des informations librement définissables qu’une checklist enregistre en complément — par exemple le service, la date de début, le responsable ou un lien. Vous définissez un champ une seule fois (texte, choix, date, personne, oui/non, lien ou taxonomie) et le réutilisez dans autant de modèles que vous le souhaitez.
- Nos données restent-elles dans notre propre environnement Microsoft 365 ?
- Oui. Checklists fonctionne comme application SPFx entièrement dans votre propre tenant — sur SharePoint Online ou on-premises. Aucune information ne quitte votre environnement, et vos autorisations et exigences de conformité existantes s’appliquent automatiquement.
- Chacun peut-il adapter l’affichage à son goût ?
- Oui. Chaque personne peut choisir individuellement sa couleur d’accentuation, la densité d’affichage ainsi que l’affichage préféré pour les listes et les tâches (tableau, cartes ou board). Ces réglages sont personnels et n’ont aucun effet sur les autres utilisateurs.
Contactez-nous
Nous nous réjouissons de découvrir vos besoins et de vous présenter nos solutions. N’hésitez pas à nous contacter pour convenir d’un rendez-vous.
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- Spittel 5
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